英俊的钟宇(张翰饰)在戏班里拜杨贺天(张皓然饰)为师,潜心学习唱念做打。某天,和钟宇相识二十多年的美丽女孩晓来(张俪饰)来戏班找他,而杨贺天从见面第一眼起就迷上了对方。他尝试着让钟宇把晓来找出来,不过却没有成功。他内心的欲望无法抑制,于是想出了歪门邪道的办法接近女孩。他装鬼吓唬对方,让晓来惊慌失措,从而对及时赶到的杨贺天产生了依赖。谁知这种办法一发不可收拾,晓来和名叫念念(李心艾饰)的女孩同住,在此之后她们经常被各种可怕的噩梦和幻影幻听所烦扰。晓来内心因沉睡已久的心魔被唤醒,念念的一段黑暗过去也被挖了出来。 欲望让男男女女走向万劫不复……
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