小龙（张文龙饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任饰）、阿彪（黄剑伟饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。 校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。
艾弗连·莱米雷斯,凯南·鲁兹,ManuIntiraymi
乔·塔斯利姆,伊科·乌艾斯,朱莉·埃斯特尔,雅彦·鲁伊安,阿里芬·普特拉,汉娜·阿尔·拉希德,扎克·李,斯莱法·达尼什,冯推守,耶皮·喀什南达,阿莎·肯耶丽·伯穆德斯
布鲁斯·麦克拉伦
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