父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
门胁舞以,民安智惠
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古川慎,山本和臣
龙吟,谷江山,钱琛,歪歪,关帅,吕思衡,孙路路,星潮,金弦,胡亚捷,郭浩然,张馨予,聂曦映,赵爽,赵熠彤,杨凯祺,陈麟灵,陈柳,高上,王靖扬
田村睦心,市道真央,逢坂良太,高桥未奈美,杉田智和,水树奈奈,牧野由依,后藤哲夫,柳田淳一,朝井彩加,村瀬迪与,内田雄马,山本格,大山鎬則
张磊,段艺璇,马斑马,姜广涛,孙睿扬,王小月
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