Kleinman（WoodyAllen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
加斯帕德·普鲁斯特,露易丝·布尔昆,乔伊·斯塔尔,乔纳森·朗贝尔,弗雷德里克·贝尔,尼古拉斯·贝多斯,伊丽莎·瑟娜薇,贝尔纳·梅内斯,安妮·杜普蕾,托马斯·儒阿特,克里斯托弗·伯勒,瓦莱丽·勒梅西埃,庞·克莱门捷夫,CamilleVerschuere,ChloéBeigbeder
查理·大卫CharlieDavid,ChrisSalvatore,RodineySantiago,SusannahDevereux,DarrinOtto,JacobYork
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艾德薇姬·芬妮齐,马里奥·卡卢特鲁托,GiuseppePambieri
郑则仕,关之琳,戚美珍,张国强,楼南光,柏安妮,焦姣,成奎安,陆剑明,曹建南,龙天生,刘锡贤,叶伟信,劳剑华,黄一飞,许英秀,刘玉婷,许思敏,陈颖芝,黄雄
卢卡·海霞·本·柯奥可,IbenDorner,佛雷克·米德·诺高,梅特·思维·佩得森,AnnaRittig,帕特里夏·舒曼,卡斯珀·菲利普森,克里斯蒂安·伊伯勒,EmiliaStaugaard
达林·哈姆泽,亚历山德拉·卡韦吉,GabrielYammine,HassanMrad,EdmundHedded,SergeAkl,MikeAyvazian,AmalBadr,ElieBallan,BadihAbouChakra,Christina,JeanElAlam,AbdelrahmanElAwji,RenéeelDeek,JanahFakhoury
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